La obra: Papeles y cierre

Archivos e Importaciones

Archivos — qué es

Los documentos y planos del proyecto, organizados en carpetas (al crear el proyecto se generan carpetas por default). Aquí vive el visor de planos (PDF y DWG), el visor de PDF y el comparador de versiones de un plano (para ver qué cambió entre revisiones). No hay un módulo "Planos" aparte: es este. El visor de PDF ocupa toda la pantalla: Cerrar arriba a la izquierda, el nombre al centro y Descargar a la derecha; abajo, las páginas (‹ 1 / 3 ›, también con las flechas del teclado) y el zoom (− 100 % +).

La hoja de un plano (Papeles › Planos y «Entregables del proyecto» en Proyecto: es la MISMA lista)

Tocar un plano (o su "…") abre su hoja: Ver plano (la revisión vigente); Revisiones, cada una con su número («Rev. 2 · Vigente», «Rev. 1») — tocar una la abre; Comparar revisiones e Historial de revisiones (las dos piden al menos 2 revisiones; con una sola salen deshabilitadas y dicen «Necesita al menos 2 revisiones»); Subir revisión (abre «Subir revisión» con el nombre del plano ya puesto; queda arriba de la anterior); Descargar, Mandar por WhatsApp y Copiar link; Cambiar nombre (y en el teléfono, en «Mi orden», Mover arriba / abajo); y al pie, en rojo, Eliminar plano… (solo si tienes permiso de borrar; pide confirmación y borra todas sus revisiones y anotaciones). En la lista, debajo de un plano con revisiones viejas dice cuántas («1 anterior»). Ya no existe la pantalla aparte «Comparar revisiones y subir una nueva»: todo está en la hoja. "Subir plano" (en Agregar de la carpeta Planos, o Subir plano en Entregables) pide el PDF (hasta 50 MB), el nombre (con el de un plano que ya existe, se sube como su revisión nueva) y la disciplina; las notas, en «Más detalles». Si los planos no se pudieron leer, la carpeta dice «No pudimos leer los planos» con Reintentar (no «Aún no hay planos»). Comparar revisiones tiene dos formas, arriba: Lado a lado (las dos revisiones juntas; en el teléfono, una arriba de la otra) y Encimar (las dos en el mismo papel: A en tinta y B en rojo encima, con un deslizador "Opacidad de B" que empieza en 50 %; lo que solo está en B sale rojo, lo que solo está en A sale negro y lo que no cambió se ve oscuro). Arriba eliges cuál es A y cuál B, y abajo cambias de página y de zoom (las dos se mueven juntas; también puedes arrastrar). Historial de revisiones muestra una sola: la barra de abajo recorre de la más vieja a la más nueva (con ‹ ›), dice qué revisión estás viendo, y abajo están página y zoom. Los dos se cierran con Cerrar (arriba a la izquierda) o Esc.

Ver un plano (el visor de planos)

Ver abre el plano a pantalla completa sobre papel claro: Cerrar arriba a la izquierda, el nombre con su revisión y hoja al centro y ⋯ a la derecha (Escala de la hoja, Exportar esta hoja —un PDF solo de la hoja que ves, con sus marcas, sus fotos, un cuadro de título abajo (plano, revisión, hoja, obra, escala y fecha) y su índice con las miniaturas de las fotos—, Exportar con anotaciones —todo el plano: las marcas de cada hoja y su índice— y Descargar original). Buscar en el plano (la lupa abajo en el teléfono; arriba del panel en la computadora): escribes al menos dos letras y salen las coincidencias de todas las hojas («Hoja 2 · ESC 1:100», sin importar acentos ni mayúsculas); tocar una te lleva a esa hoja, la acerca y la resalta. Solo funciona con planos que traen texto (los exportados de CAD); si el plano es una imagen escaneada, lo dice. Tiene tres modos: Ver, Marcar y Medir. En el teléfono las herramientas van abajo (al alcance del pulgar), se acerca pellizcando y se mueve el plano con dos dedos (en Ver, también con uno); el botón con el número abre la lista de marcas. En la computadora van en un panel a la izquierda que se oculta con el botón de abajo; la rueda mueve el plano y Ctrl/⌘ + rueda acerca. Marcar (quien puede subir planos): Marcador, Rectángulo, Flecha, Texto y Nube (los de arrastre se dibujan arrastrando), con seis colores (tinta por omisión), y Foto: tocas el plano donde va y eliges una foto de la bitácora de la obra (de la más nueva; las fotos se suben en la bitácora, no aquí); queda clavada como un cuadrito con su número en esa hoja y revisión. Tocarla (en Ver) la abre grande con su bitácora (folio y fecha; tocarla abre la bitácora) y Quitar del plano (quien puede borrar marcas; la foto sigue en la bitácora). Las fotos no cuentan como marcas ni salen en la lista de marcas. Tocar una marca (en Ver) abre su hoja: Etiqueta, Descripción, lo que salió de esta marca (el RFI, la tarea o el pendiente con su estado; tocarlo abre el registro) y Convertir en RFI, Tarea o Pendiente de entrega: abre el formulario de siempre ya prellenado con el plano, la revisión, la hoja y el punto, y con un recorte del plano adjunto (en el pendiente, como foto del problema); al crearlo, la marca queda ligada y en el plano sale como pin con su folio (p. ej. «RFI-007»). Si Pendiente de entrega no aparece, todavía no está disponible en tu cuenta. En Más detalles de la marca: Abierta/Resuelta, el color y ligar a una tarea o RFI que ya existe (o quitar la liga). La lista de marcas filtra por tipo (Notas, RFI, Tareas, Pendientes), Abiertas/Cerradas (una marca ligada se cierra cuando su RFI se responde, su tarea se termina o su pendiente se resuelve) y autor; los filtros también deciden qué se ve sobre el plano. Medir: Distancia (dos puntos), Línea (varios puntos; «Terminar» la cierra) y Área (las esquinas; da m² y perímetro), en metros con dos decimales. Antes hace falta la escala de la hoja: lo más exacto es medir una cota conocida (tocas los dos extremos de algo que conoces y escribes cuánto mide); si el cuadro de datos del PDF dice la escala (p. ej. «ESC 1:100»), LogUp la propone («Usar 1:100», solo vale si el PDF está a tamaño real) y nunca la pone sola; también puedes escribir «1 : N». La escala se guarda por hoja y por revisión para todo el equipo (quien puede marcar); quien no, la usa mientras tiene el plano abierto. Revisiones: si abres una revisión vieja y hay una más nueva, arriba sale «Hay una revisión más nueva (Rev. N)» con Ver Rev. N; cada marca se queda en la revisión donde se hizo.

Si un PDF no se ve en LogUp

Si el visor no puede enseñarlo en ese dispositivo (por ejemplo, un Android con Chrome viejo), sale "No pudimos mostrar el PDF aquí. Descárgalo para verlo." con el botón Descargar: se abre el mismo archivo y se ve con el lector del teléfono. Para que el visor funcione, actualiza Chrome desde Play Store (Android) o iOS (iPhone).

Papeles con el menú nuevo de la obra (como la app Archivos del iPhone)

Al entrar a Papeles ves: arriba un buscador (busca por nombre en todas las carpetas, sin importar acentos) y el botón + Agregar; abajo Recientes (los 6 últimos archivos o planos, con miniatura o ícono y "hace 2 h"); y la lista de carpetas, cada una con cuántos tiene y un dato a la derecha:

• Planos (fecha de la última revisión) · Contratos (firmados · pendientes) · Documentos comerciales (cuántos) · Cierre (cuántos pendientes de entrega ya están entregados, p. ej. "5/12 entregado").
• Importados por Log (los archivos que Log subió a la obra desde una importación; dentro está "Ver el historial de importaciones") · Otros archivos (todas las carpetas y archivos de la obra, con el tamaño total). Contratos, Documentos comerciales y Cierre abren su pantalla (con ‹ Papeles para regresar). Documentos comerciales enseña un grupo por tipo (Propuestas, Cotizaciones, Cuestionarios) y, si la obra no tiene ninguno, "Ir a Cotizaciones", donde se hacen. Dentro de una carpeta: Lista o Cuadrícula; cada archivo dice su revisión (planos), hace cuánto se subió y quién, y la etiqueta "Visible para el cliente" si tu cliente lo ve en su portal. Tocar un archivo lo abre a pantalla completa y deslizar pasa al siguiente de la carpeta (un PDF se abre con "Abrir"; un plano abre su hoja). El ⋯ de un archivo: Descargar · Mandar por WhatsApp · Copiar link · Renombrar · Mover a carpeta · Mover a la Papelera y, abajo, Visible para el cliente de ese archivo. Planos: cada plano muestra su revisión vigente y, si tiene, cuántas anteriores ("2 anteriores"); tocar un plano abre su hoja (ver "La hoja de un plano", abajo). Visible para el cliente — carpeta y archivo. En Otros archivos, el ⋯ de una carpeta tiene el interruptor "Visible para el cliente" (ocultar una carpeta oculta también sus subcarpetas y archivos). Además, cada archivo puede decidir por sí mismo: su ⋯ dice si "Lo ve el cliente" o "No lo ve el cliente" y por qué — "por su carpeta" (sigue la regla de su carpeta; un archivo suelto, fuera de carpetas, se ve), "elegido para este archivo" (alguien lo prendió o lo apagó a mano: prendido sale en el portal aunque su carpeta esté oculta, y el nombre de la carpeta no sale; apagado no sale aunque su carpeta se vea) o "es un comprobante" (los comprobantes de pago de los estados de cuenta nunca salen en el portal; el interruptor está bloqueado). Si el archivo tiene una elección propia aparece "Volver a lo de la carpeta", que le quita la elección y vuelve a seguir a su carpeta. Lo cambian administradores e internos con la obra activa (los mismos que pueden subir archivos y ocultar carpetas); los demás solo ven el estado. Para que el cliente vea algo, además, su enlace del portal debe tener Archivos encendido. + Agregar es la única puerta: Tomar foto (cae en la carpeta Fotos) · Subir archivo (eliges la carpeta; dentro de una carpeta se sube ahí; en Planos es "Subir plano") · Nueva carpeta · Importar con Log (administradores e internos). Nueva carpeta: en + Agregar o con el botón de carpeta con "+" junto a + Agregar dentro de Otros archivos; pide el nombre ("Crear" / "Cancelar") y no deja repetir el nombre de otra carpeta en el mismo lugar. Dentro de una carpeta crea una subcarpeta de esa carpeta; en la portada de Papeles o en la raíz de Otros archivos crea una carpeta en la raíz (la ves en Otros archivos). No aparece en Planos ni en Importados por Log. La crean administradores e internos con la obra activa (los mismos que suben archivos). Nuevo pendiente de entrega ya no está en la portada de Papeles: está dentro de Cierre (Papeles → Cierre), arriba de Pendientes de entrega. Mandar por WhatsApp / Copiar link (en el ⋯ de cualquier archivo o plano): LogUp crea una liga temporal que vence en 7 días — WhatsApp se abre con el mensaje " — : (la liga vence en 7 días)" para que elijas el chat; Copiar link la pone en el portapapeles ("Liga copiada · vence en 7 días"). Quien la recibe abre el archivo sin cuenta; al vencer, manda una nueva. Si la liga no se puede crear, LogUp avisa con un error y no abre WhatsApp ni copia nada. Borrar = Papelera (30 días). Nada se borra de golpe: "Mover a la Papelera" (en el ⋯ de un archivo o de una carpeta, o con varios seleccionados) lo quita de Papeles, de la Galería, de la búsqueda y del portal del cliente, y sale un aviso con "Deshacer". Una carpeta se va con todo lo que tiene adentro. En la portada de Papeles, la fila Papelera (administradores e internos) muestra cada envío con quién lo mandó y cuántos días le quedan; "Restaurar" lo regresa a su carpeta (si su carpeta ya no existe, regresa a la raíz de Otros archivos; si ya hay algo con el mismo nombre, se le agrega "(restaurado)"). A los 30 días se borra solo. "Eliminar para siempre" (uno) y "Vaciar Papelera" (todo) son solo para administradores y no se pueden deshacer. Mandan a la Papelera y restauran administradores e internos con la obra activa. No se pueden borrar ni mover: las carpetas del sistema (Contratos, Planos, Fotos, Renders, Permisos, CFDIs, Estimaciones, Bitácoras… — sí se pueden renombrar), los comprobantes de un estado de cuenta, gasto u OC, y los archivos ligados a una fase que el cliente ya aprobó (LogUp dice cuál y por qué). Carpetas: su ⋯ (en Otros archivos) tiene Renombrar carpeta · Mover carpeta a… · Mover a la Papelera además de "Visible para el cliente"; una carpeta no se puede mover dentro de sí misma. Seleccionar varios: "Seleccionar" junto al título de la carpeta (o, en el teléfono, mantén el dedo sobre un archivo o carpeta) y toca lo que quieras; abajo sale una barra con "Mover a…" y "Papelera" (lo protegido sale con candado y no se elige). Ordenar: "Ordenar" junto al título de la carpeta → arrastra por la manija o usa Subir / Bajar (carpetas y archivos, cada grupo por su lado); se guarda al momento. Sin orden elegido, los archivos van del más nuevo al más viejo. Mover no cambia el archivo ni su liga: solo dónde aparece.

Ordenar y renombrar planos

En Papeles → Planos, "Ordenar por" tiene Mi orden · Nombre · Categoría (Categoría = por disciplina: Arquitectura, Estructura, instalaciones…, y "Otro" por su nombre propio). Mi orden es el de tu obra: lo comparte todo el equipo y, en cuanto existe, es el que sale primero. Para acomodarlo: en la computadora, arrastra cada plano por su agarradera (los puntitos a la izquierda del ⋯); en el teléfono, en la hoja del plano, "Mover arriba" / "Mover abajo". Se guarda al momento; un plano nuevo queda al final. "Cambiar nombre" (en la hoja del plano) le cambia el nombre a todas sus revisiones; si otro plano de la obra ya se llama así, LogUp lo dice y no cambia nada. Ordenan y renombran administradores e internos con la obra activa.

Visible en el portal (por carpeta)

Cada carpeta tiene un ojo: "Visible en el portal" (por omisión, todas las carpetas con archivos se ven en el portal del cliente, salvo en obras de precio alzado o llave en mano: ahí «CFDIs y facturas» y «Contratos» nacen ocultas, porque guardan facturas de proveedores y contratos de subcontrato, que dicen lo que te cuesta la obra; si quieres que tu cliente vea alguna, enciende su ojo). Si la ocultas, el cliente no ve esa carpeta, ni sus subcarpetas, ni ninguno de sus archivos — no salen en la lista ni se pueden abrir. La carpeta muestra la insignia "Oculta en el portal" (o "(carpeta superior)" si la oculta una carpeta de arriba). Los archivos sueltos, fuera de carpetas, siempre se ven si el enlace tiene Archivos encendido. Aplica igual al portal del inversionista (sus fotos).

Mover archivos de carpeta

Cada archivo tiene el botón "Mover a carpeta" (en la tarjeta o en su fila de la tabla), y para mover VARIOS a la vez: marca sus casillas (en el teléfono siempre están visibles; también está el botón "Seleccionar" para marcar todos) y usa "Mover a carpeta" en la barra que aparece. En ambos casos se abre el mismo diálogo con la lista de carpetas: cada una con su nombre completo (nunca cortado; si es muy largo, en dos renglones) y, debajo y en gris, la ruta de la carpeta que la contiene (por ejemplo "Revisión 3 · cortes y alturas" y abajo "2. Fase Anteproyecto Arquitectónico"), así dos carpetas con el mismo inicio de ruta ya no se ven iguales; al pasar el cursor sale la ruta entera — en el teléfono sube desde abajo y en la computadora sale a la derecha. Mover a la raíz es la primera opción; la carpeta donde ya está el archivo dice «Aquí». Tocar una carpeta mueve el archivo de una vez.

Copiar link de un archivo

El botón "Copiar link" (en la tarjeta o en su fila) copia una liga temporal que vence en 7 días ("Liga copiada · vence en 7 días"): quien la recibe abre el archivo sin cuenta, y al vencer hay que copiar una nueva desde Archivos. Si la liga no se puede crear, LogUp avisa con un error y no copia nada. Las ligas copiadas antes de que los archivos se volvieran privados ya no abren: copia la liga otra vez.

Importaciones — qué es

El motor que lee tus documentos y los convierte en datos:

• Dónde: al crear un proyecto (modo importar — ahí solo se lee el contrato en PDF), en cualquier momento con "Importar archivos" dentro del proyecto (en el ícono Ajustes (⚙) del encabezado de la obra; en el teléfono, en «⋯» → Ajustes), o a nivel despacho en Empresa → Importar (solo administradores) — la importación es permanente, no solo del arranque. La hoja "Importar archivos" de la obra: arriba la plantilla de presupuesto (simple o pro), la zona para soltar o tocar y elegir archivos, la lista de archivos (cada uno con su estado y su X para quitarlo; "Agregar más archivos") y abajo el botón "Importar N archivos"; qué lee LogUp de cada tipo de archivo y a dónde lo manda está en "Más detalles". En obras que ya empezaron (con fecha de corte), el interruptor "Información histórica" va arriba. Con el menú nuevo de la obra hay una sola puerta para importar: Ajustes ⚙ → Importar archivos (encabezado de la obra) o + Capturar → Importar archivos (con la obra elegida; administradores e internos). Presupuesto ya no trae su propio botón "Importar presupuesto": el Excel del presupuesto se sube por esa misma puerta. Siguen dentro de su pantalla los importadores especiales: Importar programa (Excel) e Importar partidas en Programa de obra, Importar del Cotizador e Importar desde partidas en Presupuesto, e Importar comprobante en los estados de cuenta.
• Acepta: Excel (.xlsx/.xls/.csv; también tu tablero de Monday, Trello o Asana exportado a Excel o CSV), PDF, imágenes (.jpg/.png/.webp), CAD (.dwg/.skp/.rvt) y chats de WhatsApp (.txt o .zip con fotos). Máx. 18 MB por archivo (50 MB para .zip — si tu zip pesa más, exporta "sin archivos" en .txt), hasta 50 archivos.
• No lo leemos (todavía): Word (.docx/.doc → guárdalo como PDF), presupuesto en PDF (súbelo en Excel), fotos HEIC del iPhone (se rechazan al subirlas con el aviso: compártela como JPG — en el iPhone: Ajustes → Cámara → Formatos → Más compatible) y facturas XML.
• Sube esto → LogUp toma esto (dentro de la obra): presupuesto en Excel (Opus, Neodata o tu plantilla) → partidas con clave, concepto, unidad, cantidad y P.U. en Presupuesto · estimación en Excel → la estimación con su periodo y conceptos en Estimaciones · lista de gastos en Excel → un gasto por renglón (fecha, concepto, monto, proveedor) en Gastos · OC en PDF → la OC con renglones, subtotal, IVA y total, y liga o da de alta al proveedor, en Compras · planos en PDF → cada plano con nombre, disciplina y revisión en Planos · CAD/BIM → se archiva en Papeles · foto de la bitácora de papel (JPG/PNG) → una bitácora por foto · chat de WhatsApp → una bitácora por día (solo en obras que "ya empezaron") · tablero de Monday, Trello o Asana (exportado a Excel o CSV) → una tarea por elemento en Tareas. La zona de carga lo muestra así, con un ejemplo por fuente.
• Lo que trae dinero siempre pasa por tu revisión: contrato (crea la obra con su monto), presupuesto, estimaciones, gastos, órdenes de compra, movimientos bancarios y comprobantes nunca se escriben solos, sin importar qué tan clara sea la lectura. Si la OC no trae el % de IVA, la revisión deja el campo vacío ("IVA: revisar") en lugar de suponer 16%. Solo planos y fotos de bitácora (sin dinero) pueden entrar solos cuando la lectura es clara.
• El contrato crea una obra NUEVA. Súbelo al crear la obra ("Empezar desde el contrato (PDF)"): LogUp lee nombre, cliente, ubicación, monto (con IVA, como viene en el contrato) y tipo de contrato; tú confirmas en la revisión y al aprobar te lleva a la obra. Mientras el contrato espera tu revisión, la forma lo dice ("Tu contrato está listo para revisar") con el botón Revisar y confirmar. No escribe fechas ni calendario de pagos (todavía). Si subes un contrato dentro de una obra que ya existe, LogUp no crea otra obra: la revisión trae "Aplicar a esta obra", con lo que la obra tiene y lo que dice el contrato, campo por campo (cliente, correo, teléfono, tipo de contrato, monto de contrato, costo máximo garantizado, superficie, honorarios — en administración, "¿Cobras honorarios?" y el % de administración —, inicio, entrega y los pagos del plan de cobro con monto fijo). Tú marcas qué aplicar: lo que la obra no tiene viene marcado; lo que la obra ya tiene y el contrato cambia viene sin marcar. Si un dato del contrato no es válido (p. ej. un correo mal escrito), viene sin marcar y lo puedes corregir ahí mismo; nunca impide aplicar lo demás. Se guarda con las mismas reglas que ⚙ → Editar proyecto (y los pagos, como en Dinero › Plan de cobro). Un pago que es un porcentaje del gasto de cada periodo no entra al plan de cobro: es el % de administración. Para guardar el PDF, Papeles › Archivos. Lo que LogUp corrige al leer un contrato: un precio máximo por m² se multiplica por la superficie (p. ej. $9,800/m² × 422.89 m²); los honorarios de supervisión o administración nunca se toman como monto de la obra; un pago con porcentaje se calcula sobre su base (el monto de obra o los honorarios), nunca queda en 0; y el tipo de contrato es uno de los de LogUp (precio alzado, administración, llave en mano, costo máximo garantizado, obra propia). El correo se escribe sin acentos ni espacios y en minúsculas ("administración@…" → "administracion@…"). La revisión dice qué corrigió.
• "Importar una obra en curso" (desde Hoy): la forma llega con "Ya empezó" marcado y la fecha de corte es obligatoria ("¿Hasta qué fecha es historia?") — sin ella no deja crear la obra, porque una obra sin corte no puede importar su chat de WhatsApp.
• Detecta: presupuesto, contrato, orden de compra, bitácora (foto), plano, estimación, gastos, tableros de tareas (Monday, Trello, Asana o una lista en Excel), catálogos de proveedores y subcontratistas (Excel), chat de WhatsApp (.txt/.zip), constancia de situación fiscal (PDF del SAT), movimientos bancarios (PDF del banco), plantillas de contrato (PDF) y propuestas/cotizaciones emitidas (PDF, para registro). Extrae la información y te muestra una revisión para confirmar antes de crear nada.
• Trae tu Monday (tablero de tareas): en Monday, ⋯ del tablero → Más acciones → Exportar tablero a Excel (con subelementos y, si quieres, con actualizaciones) y súbelo dentro de la obra (Papeles → + Agregar → Importar con Log); desde Empresa → Importar no se puede, porque las tareas necesitan una obra. Sirve igual un tablero de Trello o Asana exportado, o tu lista de pendientes en Excel con columnas de nombre y estado. LogUp entiende sus grupos, estados (también los tuyos, como "Esperando material"), responsables, fechas (si es un periodo, toma el fin), prioridades, subelementos (→ lista de la tarea, palomeada si estaba terminada) y actualizaciones (→ comentarios "Monday · Nombre"); las columnas propias y las ligas a archivos de Monday quedan en la descripción (los archivos no se pueden bajar: piden tu sesión de Monday). La revisión ("Revisar tablero") muestra el resumen ("128 tareas · 41 subtareas · 63 comentarios"); "Así leímos tu tablero" (qué columna se tomó como tarea, responsable, estado, fecha límite y prioridad, y cuáles quedan en la descripción); "Estados del tablero", cada estado de Monday con cuántas tareas trae y a qué estado de LogUp va (Pendiente, En curso, Terminada o Cancelada), que puedes cambiar ahí mismo y cambia en todas sus tareas; las tareas por grupo con su estado, responsable y fecha, y avisa quién no es de tu equipo (su tarea queda con el nombre escrito; invítalo en Empresa → Equipo para que le lleguen). "Traer las terminadas" viene apagado: lo que ya se cerró en Monday se queda fuera, salvo que lo prendas. "Importar N tareas" las mete todas de una vez y sin avisos: nadie recibe una notificación ni un correo por cada tarea, no se llena el calendario y la actividad de la obra dice una sola línea ("Se importaron 128 tareas de «tablero.xlsx»"); las tareas quedan a nombre de quien importó. Un archivo se importa una sola vez. Deshacer importación: en la obra → Archivos importados → el archivo → "Deshacer importación" (solo administradores, hasta 7 días después). Las tareas que nadie tocó se van a la Papelera de la obra en un solo envío y se recuperan desde ahí durante 30 días; las que alguien ya editó, terminó, comentó, palomeó o ligó se quedan (LogUp dice cuántas). No se crean obras desde Monday: un tablero entra a la obra donde lo subes. Hasta 2,000 tareas por archivo (más: expórtalo por grupos). Estados propios: LogUp guarda 4 estados (Pendiente, En curso, Terminada, Cancelada); si tu tablero usa uno propio ("Detenido", "Esperando proveedor"), la tarea dice "Estado en Monday: Detenido" en su descripción y la revisión lo enseña, para que no se pierda. Responsables: una tarea se asigna a alguien de tu equipo solo si su nombre completo o su correo coincide (nunca por el puro nombre de pila); si dos personas de tu equipo se llaman igual, la tarea queda sin asignar y el nombre va en la descripción ("También: …") para que la asignes tú; LogUp nunca da de alta a nadie. Después de importar, en Archivos importados la tarjeta dice qué pasó ("10 tareas en la obra · 2 terminadas no se trajeron", o "Importación deshecha · 10 tareas en la papelera") y al abrirla ves las tareas por grupo de Monday con su responsable y fecha (tocar una la abre); lo que no se trajo dice por qué ("No se trajo: ya estaba terminada").
• Catálogos del Directorio (Empresa → Importar): sube el Excel de tus proveedores o subcontratistas y LogUp los agrega a tu Directorio tras tu confirmación. Si el registro ya existe (mismo nombre o RFC), solo completa los campos vacíos — nunca duplica ni sobreescribe lo que capturaste a mano. Con el catálogo cargado, las OCs importadas se ligan a proveedores completos (con RFC y CLABE) en lugar de crear registros con solo el nombre.
• Constancia de situación fiscal (Empresa → Importar): sube el PDF original del SAT y LogUp extrae RFC, razón social, régimen, CP y domicilio fiscal para actualizar los Datos fiscales de tu empresa (Empresa → Mi empresa, sección Datos fiscales) — siempre tras tu revisión, donde puedes editar cualquier campo antes de aprobar. La revisión muestra la fecha de emisión para que notes constancias viejas. Los certificados CSD (.cer/.key) NO se suben por aquí. Los Datos fiscales son del despacho, no de cada persona: todos los administradores ven y editan el mismo perfil (el del dueño del despacho), que es el que sale en solicitudes de cobro, recibos y PDFs.
• Movimientos bancarios (Empresa → Importar): sube el PDF original del banco y LogUp propone cada movimiento (cargo/abono, fecha, concepto) para tu revisión. La lectura se verifica con el cierre de saldo (saldo inicial + abonos − cargos = saldo final) — si no cuadra, el import falla completo con el detalle. En la revisión eliges la cuenta destino (obligatoria) y LogUp marca los posibles duplicados contra lo ya registrado — tú decides; LogUp nunca concilia, liga ni marca nada como pagado por su cuenta. Los movimientos aprobados aparecen en Finanzas → Movimientos con origen "Movimientos bancarios". (No confundir con el Estado de cuenta de obra: el documento que el despacho le manda al cliente en obras por administración — vive en Dinero → Estimaciones y estados de cuenta del proyecto.)
• Plantillas de contrato (Empresa → Importar): sube el PDF de tu machote y LogUp lo transcribe a texto plano (sin inventar campos ni formato); tú revisas y editas la transcripción antes de aprobar. Queda en Empresa → Plantillas (sección Contrato) para consultarla, renombrarla o eliminarla. El PDF original siempre se conserva.
• Propuestas y cotizaciones emitidas (registro): sube el PDF de una propuesta o cotización que ya emitiste y LogUp extrae solo sus datos (título, cliente, monto, fecha, folio) para registrarla con estatus "importada" en su sección — la propuesta registrada incluye el PDF original en su expediente y es visible en el portal del cliente al compartirla; la cotización registrada también se puede compartir por link — su portal muestra la sección "Documento original" con el PDF tal como se emitió (su folio original queda en las notas — el sistema asigna su propio COT-). Las plantillas de contrato importadas aparecen en el wizard de Documentos legales como "Plantillas de tu empresa". Nada se registra sin tu confirmación.
• Chat de WhatsApp → bitácoras (rescate): exporta el chat del grupo de la obra desde WhatsApp (abre el chat → Más opciones → Exportar chat, con o sin archivos) y sube el .txt o el .zip en modo histórico (requiere fecha de corte de rescate). LogUp agrupa los mensajes por día y propone una bitácora en borrador por día con contenido de obra — solo decisiones, compromisos, pendientes, cambios, entregas, problemas, aprobaciones y pagos, nunca la conversación social. Si subes el .zip "con archivos", las fotos del chat se adjuntan a la bitácora de su día (las ves como miniaturas en la revisión; audios/videos/documentos quedan fuera en v1, con conteo visible). Cada bitácora propuesta muestra los mensajes citados que la respaldan y nada se guarda sin tu confirmación. Los días posteriores al corte se descartan con motivo visible (impórtalos como bitácoras normales). El archivo original siempre se conserva como fuente.
• Participantes del chat → Directorio: en la revisión y en el detalle del import (Papeles › Archivos importados, antes "Subir obra existente" / "Importaciones") aparece la tarjeta "Participantes detectados" con los remitentes del chat (los contactos no guardados aparecen como número). Con "Agregar al Directorio" se abre el formulario normal prellenado — tú eliges la categoría (contratista, proveedor, oficial…) y guardas. LogUp nunca crea contactos ni invita a nadie por su cuenta; si el nombre ya existe en tu Directorio dice "Ya en Directorio", y puedes descartar sugerencias con la X.
• ¿"Quiénes participaron en el chat que importé"? Log no puede leer esos datos en vivo, pero la respuesta está en la app: los participantes detectados aparecen en la tarjeta del detalle de la importación (Papeles › Archivos importados → abre el import del chat), desde donde puedes agregarlos al Directorio. Dirige al usuario ahí en vez de solo declinar.
• Estimaciones y gastos (Excel): LogUp distingue solo un presupuesto de una estimación o una lista de gastos por su contenido. En una estimación extrae el encabezado (periodo, retención, IVA, neto) y sus conceptos, y propone un estado (borrador/enviada/aprobada/pagada) que tú confirmas en la revisión — el dinero nunca se da por cobrado solo. Cada concepto se liga a su partida del presupuesto si coincide (si no, queda "sin ligar" y lo puedes ajustar). Si importas la estimación en modo histórico (una obra que ya va avanzada), entra como "Formato anterior — solo lectura": con el estado que trae el documento (aprobada o pagada) y sus conceptos tal cual, incluidos los "pagados por el propietario"; se consulta pero no se edita. Fuera del modo histórico, la estimación importada entra como borrador del formato actual (con anticipo y fondo de garantía) y se aprueba desde LogUp. Un Excel con varias hojas (una estimación por hoja, p. ej. OBRA-001 a OBRA-004) trae una estimación por hoja: LogUp lee cada hoja que es una estimación (con encabezado de conceptos y sus totales) y la revisión dice "Leí 4 estimaciones: OBRA-001, OBRA-002, OBRA-003, OBRA-004 · Salté: PAGOS"; las hojas que no son estimaciones (relación de pagos, resumen, notas…) se saltan, se nombran y no se cobran; también dice qué hoja no pudo leer. Cada estimación se titula con su hoja. Cada hoja se guarda completa o no se guarda: si algo falla (p. ej. ya existe una estimación con ese número), no queda una estimación a medias — esa hoja dice el motivo y las demás siguen. En una obra por administración, la estimación importada entra como estado de cuenta en borrador (no como estimación de avance): cada renglón va a su sección — mano de obra, materiales y "Pagado directo por el cliente" para lo pagado por el propietario —, con el IVA que trae el documento. En una obra que no es por administración, los renglones pagados por el propietario no caben en una estimación de avance (lo que no se cobra no va ahí): si los apruebas, la revisión no deja procesar y dice el remedio — cambia el tipo de contrato de la obra a Administración (⚙ → Editar proyecto) para que entre como estado de cuenta, o rechaza esos renglones. Lista de gastos en Excel (hasta 1,000 renglones por archivo): LogUp lee todos los renglones directo de las celdas — fecha, concepto, monto (el total del renglón; si solo hay subtotal e IVA, la suma), proveedor, folio, categoría, tipo de gasto e IVA —, sin cortar los archivos largos. Se salta los renglones de subtotal / total, los que no traen monto y los montos negativos (devoluciones). Si una hoja no se pudo leer (no tiene columna de montos) o el archivo pasa de 1,000 renglones, la revisión lo avisa arriba ("No leí gastos en la hoja «Resumen»…", "120 renglones pasaron el tope de 1,000 por archivo: súbelos en otro archivo"), para que no apruebes como total de tu Excel lo que es solo una parte. Cada gasto conserva su fecha. La categoría del Excel se empata con las categorías de costo de tu empresa por su nombre (sin importar acentos ni mayúsculas); si no coincide, el gasto queda sin categoría y lo clasificas después en Costos. El proveedor se liga al de tu Directorio solo si el nombre o la razón social coinciden exacto; LogUp nunca da de alta un proveedor solo. Posible duplicado: un renglón con la misma fecha, monto y proveedor que un gasto que ya está en la obra llega desmarcado con el aviso "posible duplicado"; "Aprobar todas" no lo aprueba — lo decides tú, uno por uno. Historia: en una obra que "ya empezó", si importas en modo histórico, los gastos fechados antes de la fecha de corte entran pagados, en su fecha y sin movimiento en tus cuentas (la revisión lo marca "entra pagado (antes del corte)"); los de después del corte entran "registrado", por pagar, como siempre. Un gasto pagado así cuenta en el ejercido igual que cualquier otro.
• Subir gastos de golpe (Costos › Gastos, junto a "Agregar gasto"; en el teléfono, en el "⋯"): una hoja con dos opciones. "Un Excel con tus gastos" lee tu lista entera (lo de arriba: hasta 1,000 renglones) y abre la revisión de siempre. "Fotos o PDFs de tickets": eliges hasta 50 a la vez y cada ticket se vuelve un gasto — fecha, proveedor, concepto ("Cemento gris 50 kg y 3 más"), monto (el total del ticket) e IVA —, todos en una sola tabla: los que siguen leyendo dicen "Leyendo…", el que no se pudo leer dice por qué ("No pudimos leer el total del ticket…") y un posible duplicado llega desmarcado (también otra foto del mismo ticket en la misma tanda: dice con cuál se parece; el mismo archivo elegido dos veces no entra). Sin fecha no se guarda: si el ticket no la deja leer, el campo sale en rojo y no cuenta en "Confirmar" hasta que la pongas (lo mismo en el Excel: un renglón sin fecha no se crea y la revisión dice por qué). Corriges lo que haga falta, eliges la categoría (si no, toma la del último gasto de ese proveedor) y abajo "Confirmar 12 gastos · $184,320.00" guarda los marcados; cada gasto queda con su ticket (en Costos, "Ver"). Una foto HEIC, un archivo de más de 20 MB o el ticket 51 no entran y la hoja dice cuál y por qué. Lo que no marques se queda en Papeles › Archivos importados, por revisar: cerrar la hoja no pierde nada. Si la obra tiene fecha de corte, "Son gastos de antes del corte (historia)" hace que lo fechado antes del corte entre pagado, en su fecha y sin movimiento de cuenta.
• Inventario antes de confirmar: al terminar de procesar, la hoja de avance muestra primero un inventario de lo encontrado ("Encontramos": un renglón por módulo — 1 estimación, 22 conceptos, 41 fotos… — con cuántos requieren revisión) y cada archivo con su estado (Listo, Requiere revisión, Fallido). Nada se guarda sin tu confirmación — revisas con el botón "Revisar y confirmar" del pie (con varios archivos por revisar, cada uno trae además su "Revisar extracciones").
• La revisión ("Revisar extracciones"): una hoja con cada dato extraído: su tipo y de dónde salió (celda o página), qué tan segura fue la lectura ("88% de confianza"; las de confianza baja llegan con sus campos abiertos) y su decisión (Sin decidir, Aprobada, Rechazada). "Editar campos" abre sus campos para corregir antes de aprobar; cada uno tiene Rechazar y Aprobar (y "Reabrir decisión"). Abajo: "Procesar N aprobadas" (guarda lo aprobado y marca lo rechazado; se activa cuando decidiste al menos una, y en movimientos bancarios cuando eliges la cuenta destino) y "Aprobar todas" (mientras quede algo sin decidir). Si la obra ya tiene presupuesto, arriba eliges Reemplazar o Agregar (reemplazar, solo el dueño o un administrador).
• Guardia de aprobación: si la aritmética de una estimación no cierra contra el documento (p. ej. materiales extraídos ≠ total declarado), la estimación lo avisa ("Revisa antes de aprobar — la aritmética no cierra") y "Aprobar todas" no funciona en un clic — arriba de la lista aparece un aviso en rojo con la sección con diferencia y el monto, y pide marcar "Revisé las diferencias…" antes de "Aprobar todas de todos modos" (o "Volver a revisar"). Aprobar renglón por renglón sigue siendo directo.
• Renglones descartados: si el Excel traía filas que no son conceptos (fila vacía, renglón de total, etiqueta de sección, sin importe), la revisión lo dice con fila y motivo — p. ej. "Fila 58: fila vacía".
• Obras en rescate: si el proyecto tiene fecha de corte, al importar puedes marcar la información como histórica — entra en silencio (sin notificaciones ni eventos de calendario) y las bitácoras se folian por fecha. Desactiva el interruptor para subir información de hoy.
• Papeles › Archivos importados (solo administradores; antes "Importar obra existente" / "Subir obra existente"): historial de cada importación: un renglón por archivo con su tipo en palabras (Chat de WhatsApp, Estimación, Comprobante de proveedor…) y cuándo se subió, y su estado a la derecha (Listo, Revisión, Fallido). Arriba, Todos · Listos · Por revisar · Fallidos y, si hay de varios tipos, Tipo › (una hoja con los tipos que hay); y dos renglones: cuántas importaciones y la confianza promedio. Los renglones no tienen botones: tocar una importación abre su hoja: el archivo (tipo, estado, confianza, tamaño, cuándo se subió), el resumen, el error si falló, sus extracciones y a qué registro llegó cada una; abajo "Continuar revisión" (si espera tu revisión) o "Reintentar" (si falló) y, para administradores, "Eliminar" (pide confirmación: borra el archivo y sus extracciones, no los registros que ya entraron). Si la obra aún no tiene importaciones, ahí mismo está el botón Importar archivos. Si el historial no se pudo leer, lo dice («No pudimos leer el historial de importaciones») con Reintentar. Con el menú nuevo de la obra se entra por Papeles → Importados por Log → Ver el historial de importaciones.
• Archivo repetido: si subes a una obra un archivo con el mismo nombre y tamaño que otro que ya está en esa obra, LogUp te avisa sin detenerte: en Importar archivos, en el renglón del archivo ("Ya se importó en esta obra el 4 nov." o "Ya se subió a esta obra el 4 nov y sigue por revisar."), y en Importar comprobante del estado de cuenta, arriba de la revisión ("Este archivo ya se importó en esta obra": si lo confirmas otra vez, se registra dos veces). Si era un duplicado, no lo confirmes y elimínalo en Archivos importados. Los que fallaron no cuentan.

¿Cuántos archivos te quedan?

Donde subes archivos para que Log los lea (Empresa → Importar, la hoja "Importar" de la obra, el alta de obra, los archivos que mandas a Log y "Importar comprobante") aparece un aviso cuando ya usaste el 80% de tus archivos del mes y otro cuando ya no quedan. El dueño o un admin ve el enlace "Comprar más archivos" (lleva a Empresa → Suscripción, al bloque para comprar +25 o +100); los demás ven "Pídele a tu administrador más archivos". Un archivo solo se descuenta cuando Log entrega un resultado (completo o parcial); si la lectura falla de nuestro lado o no se pudo sacar nada, no se descuenta.

Importar durante la prueba

Todo lo que se lee con IA descuenta de la IA de tu prueba (una bolsa para toda la prueba, no se reinicia; ver Planes). Reglas de la prueba:

• Hasta 15 documentos leídos en total. Un archivo que no se pudo leer o que se rechazó no cuenta.
• PDFs: hasta 25 páginas se leen completos. De 26 a 100 páginas se leen las primeras 20 y las últimas 5 y la revisión lo avisa ("Leímos las primeras 20 y las últimas 5 páginas de N") — revisa montos y fechas que estén en medio. Más de 100 páginas o PDF con contraseña se rechazan con el motivo, antes de leerlos y sin descontar nada (quítale la contraseña o súbelo en partes).
• Chats de WhatsApp: hasta 3,000 mensajes en total en la prueba, en las importaciones que quieras. Si se acaba la IA o los mensajes a medio chat, los días que faltan aparecen en la revisión con el motivo "Se acabó la IA de tu prueba" — las bitácoras que sí se leyeron se quedan.
• Si se acaba la IA de la prueba, el archivo queda guardado y el import dice "Se acabó la IA de tu prueba" con los botones "Elegir mi plan" y "Habla con Rafa por WhatsApp".
• Con archivos comprados (Empresa → Suscripción → Comprar más archivos): cuando ya no quedan documentos o IA de la prueba, cada archivo se lee con uno de esos archivos (1 por archivo, empezando por el pack que vence antes), completo, como en un plan de pago (sin el corte de 20+5 páginas ni el tope de 3,000 mensajes). Solo sirven para que Log lea archivos. Vencen 90 días después de la compra y, si eliges plan, los que te queden siguen sirviendo.

Chats muy largos (todos los planes)

LogUp lee el chat en bloques de hasta 300 mensajes; un día con más mensajes se parte en bloques y sus partes se unen en una sola bitácora del día (con todas sus citas). Hasta 10 bloques (3,000 mensajes) por importación. Los días que no se leyeron aparecen en la revisión con su motivo: posterior a la fecha de corte, pasó el máximo de 3,000 mensajes por importación, el modelo no respondió (reintenta), sin mensajes citados, sin contenido de obra, se acabó la IA de tu prueba o la IA no estaba disponible.

¿Vas a migrar una obra que ya va avanzada? (qué reunir)

Junta lo que tengas, tal como esté: el Excel del presupuesto, las estimaciones y listas de gastos en Excel, las OCs en PDF, fotos de las bitácoras físicas y el export del chat de WhatsApp del grupo de la obra (con o sin archivos). Crea la obra con "Ya empezó" (fecha de corte) — con el contrato en PDF o solo con su nombre —, y ya dentro de la obra sube todo en modo histórico, y cada cosa aterriza como borrador en su módulo — nada se crea sin tu confirmación. En menos de una tarde la obra queda reconstruida y operando.

Flujo típico

Al crear la obra subes solo el contrato en PDF → revisas y confirmas los datos → LogUp te lleva a la obra nueva → ahí, con ⚙ → Importar archivos, subes el Excel del presupuesto, estimaciones, gastos, OCs, planos, fotos y el chat de WhatsApp → revisas cada uno y confirmas. (Si al crear la obra subes algo que no es PDF, se rechaza con el aviso; sin contrato a la mano, crea la obra con su nombre y sube todo desde adentro.)

Mientras procesa

La hoja de avance ("Procesando archivos…") muestra el avance en vivo (en chats de WhatsApp: "día X de Y" con su barra) y siempre puedes cerrarla con "Cerrar" — el procesamiento continúa en segundo plano y lo encuentras en Papeles › Archivos importados. Los chats largos se procesan por etapas automáticamente. Si una importación se queda detenida más de 5 minutos, el archivo lo avisa en la misma hoja y te ofrece reintentarla o eliminarla.

Errores comunes

Archivo rechazado = Word, HEIC, >18 MB, o algo que no es el contrato al crear la obra. Si el lector no pudo con el archivo (p. ej. un presupuesto de más de 1,200 filas o sin partidas reconocibles), el import dice el motivo en palabras. Si la importación quedó a medias, revisa su estado en Papeles › Archivos importados (o usa Reintentar en la ventana de avance si aparece como detenida). Lo extraído siempre pasa por tu confirmación — nada se crea a ciegas.

En qué plan vive

Todos los planes de obra y la prueba.

Cierre: Legal, Garantías, Pruebas, Manual y Punch List

Contratos y documentos legales — qué es

Generador de documentos desde plantillas, en el proyecto (menú Expediente y entrega → Contratos y documentos legales; antes "Documentos legales"). Tres grupos:

• Contratos de obra: precio alzado, por administración, llave en mano, costo máximo garantizado, prestación de servicios de arquitectura y subcontratación.
• Cierre de obra (premium): finiquito de obra, finiquito de subcontratistas, liberación de retenciones, convenio modificatorio, carta de penalización, carta de retraso justificado y carta garantía estructural/vicios ocultos. Disponibles en Despacho.
• Otros: acta de entrega-recepción, NDA y carta de responsabilidad del DRO.

Wizard (una sola hoja con 3 pantallas y "‹ Atrás" arriba): tocas el tipo de documento y pasa solo a los datos (el que corresponde al tipo de contrato de la obra dice "Sugerido"; los Premium bloqueados dicen "Disponible en el plan Despacho") → llenas los datos: los obligatorios a la vista (ya pre-llenados con la obra y tu empresa; el que falta dice "Obligatorio") y los opcionales en "Más detalles" (el acta de entrega-recepción pre-llena ahí las observaciones con los puntos abiertos del punch list) → "Revisar": el aviso legal (obligatorio) y el texto completo, con "Vista previa PDF" → "Generar documento" lo guarda y abre el PDF. Además de las plantillas del sistema, el wizard muestra una sección "Plantillas de tu empresa" con tus machotes de contrato importados (Empresa → Importar, PDF transcrito): su texto se usa tal cual (sin variables), solo capturas quién firma (tu empresa y el cliente, opcionales), y el texto completo se puede editar después de generar. Sin candado de plan — son tus propias plantillas. Para firmar: se envía a un portal público donde el cliente firma sin cuenta (dibuja o sube su firma; la firma subida puede ser PNG o JPG y LogUp la ajusta de tamaño sola). En todas las páginas públicas de firma (contrato, propuesta, cotización, presupuesto, pruebas, estado de cuenta del portal) basta con dibujar: ya no hay que apretar "Guardar firma"; el único botón principal es el de firmar ("Firmar contrato", "Aceptar"…), y "Limpiar" borra lo dibujado. El correo del cliente ya viene escrito (el de la liga o el de la obra; lo puede cambiar) y, si ya firmó, al volver a abrir la liga dice «Firmado» con la fecha de su firma; el despacho ya va firmado digital. Estados: Borrador → Generado → Enviado → Firmado (o Cancelado).

La lista

(Papeles › Contratos): un grupo "Contrato del proyecto" (el contrato con el cliente, fijado) y otro "Documentos" con cada uno (tipo, fecha y su estado: Borrador, Generado, Enviado, Firmado o Cancelado); el aviso legal va al pie. Descargar PDF y "Eliminar documento" (en rojo, pide confirmar) están en la hoja de cada documento, no en el renglón. Si la lista no se pudo leer, lo dice y ofrece "Reintentar" (no dice que no hay documentos). Abrir un contrato (tocarlo en la lista) abre su hoja: el texto del documento con el aviso legal abajo ("Editar texto completo", solo sin firmar) y las cláusulas adicionales (tocar una la edita, la sube o la baja, o "Eliminar cláusula"; "Generar cláusula con IA" pide qué debe cubrir, propone título y texto, y "Agregar cláusula" la suma). La validación de riesgos (IA) y la firma y auditoría están en "Más detalles". Abajo, una sola acción principal según el estado: "Firmar documento" (generado o enviado; administradores e internos: nombre de quien firma + firma dibujada o subida → "Confirmar firma", que congela el texto con su sello), "Enviar a cliente para firma" (ya firmado: cliente y correo opcionales → "Generar enlace" y "Copiar enlace") o "Descargar PDF" (que en los otros dos casos queda como secundaria).

Todo esto vive en el grupo Expediente y entrega del menú de la obra (Pruebas de funcionamiento, Garantías y Manual de la casa conservan su nombre). Acción rápida: el + de ese grupo → "Nuevo pendiente de entrega".

Garantías — qué es

El catálogo de garantías del proyecto: título, categoría (Equipo, Instalación, Material, Obra civil, Otro), emisor o proveedor, orden de compra ligada, vigencia, qué cubre y qué NO cubre, y contacto para reclamos. El estado se deriva de la fecha de fin: Sin vencimiento / Vigente / Por vencer (a 30 días o menos) / Vencida. La lista (un grupo "Garantías · N") va de la que vence primero a la que no tiene fecha; cada garantía dice su categoría, emisor y fecha de vencimiento, y su estado a la derecha. Si la lista no se pudo leer, lo dice y ofrece "Reintentar" (no dice que no hay garantías). "Nueva garantía" (administradores e internos) pide solo título, emisor y fin de vigencia; categoría, proveedor, orden de compra, inicio de vigencia, cobertura, exclusiones, contacto (nombre, teléfono, correo) y notas están en "Más detalles". Tocar una garantía abre su hoja: estado, vigencia, emisor, qué cubre y el contacto para reclamos (el teléfono y el correo se tocan para llamar o escribir); arriba Editar, abajo "Eliminar garantía"; categoría, proveedor, orden de compra, exclusiones y notas, en "Más detalles". El cliente puede verlas en su portal. Cuando una garantía queda por vencer, LogUp le avisa a tu equipo (notificación); el aviso sigue aunque la obra ya esté terminada y solo se apaga si la archivas.

Pruebas de funcionamiento — qué es

Pruebas de cierre por sistema, con checklist. Hay 9 plantillas listas: hidráulica, sanitaria/drenaje, eléctrica, gas, impermeabilización, climatización, automatización, carpintería/herrería y acabados (revisión final). Corres la prueba punto por punto (aprobado / rechazado / no aplica, con notas y fotos), obtienes calificación %, la apruebas o rechazas, y el cliente la firma en un portal público. Se pueden re-correr en rondas encadenadas. (Es el mismo motor que Inspecciones, que sirve para el control de calidad DURANTE la obra, ligado a partidas o periódico.) Con el menú nuevo de la obra, las pruebas viven en Campo → Revisiones de calidad, en una sola lista con las inspecciones: cada fila dice su tipo —Avance (inspección durante la obra) o Entrega (prueba de funcionamiento)— y arriba hay un filtro Todas · Avance · Entrega (cada uno con su cuenta). Arriba dice cuántas hay y cuántas faltan por revisar. Un solo botón, "Nueva revisión": en la hoja eliges Avance o Entrega arriba (con el filtro en un tipo, ya viene ese), el nombre, si es por partida, área o periódica y su dato, y la plantilla (o escribes los ítems); el responsable (tú por omisión) y la fecha de inicio de una periódica están en "Más detalles". Las plantillas se ven y editan en el menú ⋯ → Plantillas de la cabecera (ahí también "Nueva plantilla" y, dentro de una, "Eliminar plantilla"). Tocar una revisión abre su detalle: su estado, el avance ("2 de 3 ítems revisados") y los ítems con sus tres botones (aprobado · rechazado · no aplica) y la cámara —en el teléfono van abajo de cada ítem—, y "Agregar nota"; en "Más detalles" el responsable (se cambia ahí), el tipo, la partida o el área, la frecuencia, la fecha y los botones Editar y Eliminar. Cuando todos los ítems tienen resultado sale "Completar revisión" (en una prueba de entrega, "Firmar y completar"); si se rechazó, "Re-inspeccionar" crea la siguiente ronda. Los enlaces viejos a Pruebas abren esa lista con el filtro Entrega.

Manual de la casa — qué es

El manual de operación y mantenimiento para tu cliente, generado con IA a partir de: los acabados del presupuesto, las garantías capturadas, las pruebas aprobadas y los contactos. Sin manual, el único botón es "Generar borrador (IA)". Con manual, arriba hay un grupo "Estado": Borrador o Final y la fecha en que se generó; "Editar texto" abre una hoja con todo el texto y "Guardar"; "Finalizar" lo deja como versión final (pide confirmar; ya no se edita) y "Reabrir" (solo administradores) lo regresa a borrador; "Regenerar (IA)", en rojo, lo vuelve a escribir desde cero y pide confirmar porque se pierden tus cambios. Abajo va el texto del manual. "Exportar PDF" (en el teléfono, en el menú "⋯") lo baja con la marca de tu despacho. Si no se pudo leer, lo dice y ofrece "Reintentar".

Pendientes de entrega (punch list; antes "Cierre") — qué es

En Expediente y entrega → Pendientes de entrega. Mientras la obra va abajo de 70 % de avance sale un aviso (que puedes cerrar; no bloquea) con "vas en N %": ese N es el avance de la obra (el mismo de la fila Obra en Fases), nunca el del diseño — con el proyecto en diseño dice 0 %. Los detalles/remates por corregir antes de entregar: título, categoría (defecto, pendiente, ajuste, limpieza, otro), prioridad, ubicación, responsable (del equipo o externo), fecha compromiso y fotos antes/después (la de "después" se sube al marcarlo resuelto). Estados: pendiente → en proceso → resuelto (o rechazado / no aplica). Arriba eliges qué ver: Todos · Abiertos · Resueltos (cada uno con su cuenta; "Resueltos" junta resuelto y no aplica, lo mismo que cuenta la barra), un buscador y "Filtros" (una hoja con el estado y la partida; el botón dice cuántos filtros llevas, p. ej. "Filtros · 1"). La lista va agrupada por partida, cada grupo con "n de m" resueltos; cada pendiente dice su folio, ubicación, responsable y fecha ("venció" en rojo si ya pasó), y su estado a la derecha. Una barra dice "N de M resueltos". Si la lista no se pudo leer, lo dice y ofrece "Reintentar". "Nuevo pendiente" pide solo título, ubicación y foto del problema; categoría, prioridad, partida, responsable, fecha límite y descripción están en "Más detalles". Tocar un pendiente abre su hoja: el renglón "Estado", ubicación, responsable, vence ("Vencido" en rojo si ya pasó), descripción y las fotos antes/después; arriba Editar, abajo "Marcar resuelto" y, para administradores, "Eliminar pendiente". Para pasarlo a otro estado se toca el renglón "Estado" (rechazar pide el motivo); categoría, prioridad, partida, quién lo creó y el historial de cambios, en "Más detalles". Cada punto se comparte por WhatsApp o correo (ícono de compartir arriba, en la barra de su hoja). "Acta de Entrega" (administradores) está junto a esa barra, también en el teléfono: se ve siempre, pero deshabilitada hasta que al menos 80 % de la lista está resuelta, y a su lado dice cuánto llevas — "El acta se genera al 80 % (vas en N %)", el mismo N de la barra. Desde el 80 % se habilita y genera el Acta de entrega en PDF: resumen, tablas de puntos, fotos antes/después y bloques de firma (director, cliente, supervisor, contratista). Arriba, junto a los filtros (en el teléfono, en el menú "⋯"), "Documento de cierre" arma el paquete de cierre de la obra: en su hoja prendes qué incluye (acta de entrega-recepción, pruebas aprobadas, garantías, manual de la casa, documentos legales firmados; las que no tienen datos salen apagadas y dicen "Sin datos en este proyecto"), el respaldo "Archivo completo del proyecto" (apagado) está en "Más detalles", y "Generar y descargar" baja un ZIP con un documento imprimible por sección. La vista de todos tus proyectos (/cierre) se abre desde el ícono Pendientes de entrega de la barra lateral contraída cuando no tienes una obra abierta. Con el menú nuevo de la obra se llama otra vez Cierre: Papeles → Cierre (adentro: Pendientes de entrega · Entrega, que trae arriba Garantías · Manual de la casa para ver una u otra; las Pruebas están en Campo → Revisiones de calidad); el botón sigue siendo "Nuevo pendiente de entrega".

Ojo — hay dos "actas"

el Acta de entrega en PDF (export del punch list, para imprimir y firmar en sitio) y el documento legal "Acta de entrega-recepción" (plantilla con firma electrónica vía portal). Usa la que pida tu cliente.

Flujo típico de cierre

Pruebas por sistema → lo rechazado se vuelve puntos del punch list → resolver con foto → generar Manual de la casa → acta(s) de entrega → garantías visibles en el portal del cliente.

Errores comunes

Las plantillas legales de cierre bloqueadas con candado = tu plan no es Despacho. Una prueba solo se puede mandar a firma cuando está aprobada o rechazada (completada). El acta legal se pre-llena solo con puntos abiertos del punch list — lo resuelto no aparece.

En qué plan vive

Garantías, pruebas, manual y punch list: todos los planes de obra. Documentos legales: los contratos y "otros" en todos; los de cierre solo en Despacho.