Clientes y cotizaciones

Cotizaciones (antes «Propuestas») — qué es

Tus propuestas/cotizaciones de servicios, de la captura a la firma. Vive en Clientes y cotizaciones → Cotizaciones (solo administradores por default; la sección agrupa dos tipos, arriba de la página: Proyecto (servicios) — las propuestas de diseño y las cotizaciones de honorarios; el botón Nueva cotización de proyecto · con IA abre el asistente, cuyo paso "Generar propuesta" redacta la propuesta con IA a partir del brief — y Obra (presupuesto) — los presupuestos de obra, del estimado por m² al precio cerrado — los Cuestionarios son el filtro Cuestionarios de Propuestas (el paso 1: el asistente lo recuerda en el paso Cliente) y las Plantillas viven en Empresa → Plantillas).

Cómo empezar

"Nueva propuesta" abre un wizard de 5 pasos: Cliente (se liga o crea solo en tu CRM) → Proyecto (tipo y dirección) → Terreno (m², niveles) → Esquema comercial (método de honorarios: por m², honorario total, % del costo de obra, arancel, mensual, por hora o fijo; anticipo y parcialidades) → Brief (texto libre; puedes subir un archivo PDF/imagen y la IA extrae el contenido). Se autoguarda cada 30 segundos.

La lista de Propuestas

Arriba, una franja: "En juego: $X en N enviadas · Firmado este mes: $Y" (en juego = enviadas o vistas sin firmar; firmado este mes = las firmadas en el mes en curso, hora de México; con las cotizaciones de honorarios de la lista). Filtros: Todas · Borradores · Enviadas · Firmadas · Rechazadas · Importadas, y un buscador por cliente, proyecto o folio. Cada enviada dice "Enviada hace N días" (desde su liga de firma vigente) y trae "Dar seguimiento": abre WhatsApp (al teléfono del cliente si lo tiene) con "Hola, ¿pudiste revisar la propuesta de {proyecto}? Aquí está de nuevo: {liga}" — solo aparece si la propuesta tiene liga vigente (si venció o la revocaste, genera otra con Compartir). Cada firmada trae "Documento" y "Expediente" a un clic. Las fechas salen en español.

El documento

"Generar propuesta" crea con IA un documento por bloques (carta, resumen, alcance, metodología, beneficios + datos); cada bloque de IA se edita o regenera individual. Incluye galería de renders. Al enviar, tu cliente recibe un link público donde firma sin cuenta. Estados: Guardando… → Propuesta enviada → Cliente viendo → Firmada (o Rechazada/Cancelada). Una vez firmada, el documento se bloquea.

Arriba del documento: una sola acción

El botón principal cambia según el estado: sin documento, "Generar propuesta"; generada sin firmar, "Mandar a firmar" (abre Compartir); firmada, "Iniciar obra"; con obra, "Ver obra". Lo demás (Descargar PDF, Compartir, Regenerar, Editar datos, Expediente, Documentos de pago) está en "Más ⋯". En el teléfono, la acción principal va fija abajo. Bajo el título dice si ya la compartiste: "Liga activa · vence {fecha}" o "Aún no la compartes". En Compartir, además de Copiar, "Mandar por WhatsApp" abre WhatsApp (al teléfono del cliente si lo tiene) con el texto y la liga listos. Ya firmada, el aviso dice "Firmada el {fecha}. Siguiente paso: iniciar la obra." con su botón.

"Iniciar obra"

Convierte la propuesta firmada en un proyecto real, con plan de cobro derivado del esquema comercial. Eliges el tipo de contrato (obligatorio, nada viene marcado; también al convertir una cotización de honorarios): decide qué ve tu cliente. El total de la propuesta entra como Honorarios del proyecto, no como monto de contrato: el monto de la obra lo pone después su cotización o presupuesto de obra. Respeta el límite de proyectos activos de tu plan. Cómo se ve (hoja): a la vista el nombre del proyecto, el tipo de contrato, los honorarios y el plan de cobro que se va a crear (cada pago con su %, monto y fecha, y el total); ubicación, tipo de obra, dirección, datos del cliente y fechas de inicio y fin van en "Más detalles ›", dentro de la misma hoja. Un solo botón: "Iniciar obra". Lo mismo al convertir una cotización: nombre, tipo de contrato (y, en un presupuesto de obra por administración, "¿Cobras honorarios en esta obra?" Sí/No con su % y base) y el monto; dirección, cliente con RFC y fechas en "Más detalles".

Cuestionarios

Formularios de intake (corto o detallado) con link público para que el cliente los responda; estados pendiente/respondido. El link vence a los 60 días de creado el cuestionario (si el cliente responde después, crea uno nuevo y mándaselo). En las preguntas de archivos el cliente puede subir PDF o imágenes JPG, PNG, WebP o HEIC (hasta 10 MB cada uno y 20 archivos por respuesta); otros formatos —SVG, Word, ZIP— se rechazan. Cómo se usan (lista y hoja). Cada cuestionario es una fila (título o cliente, estado Pendiente / Respondido, variante, fecha y obra ligada); tocarla abre su hoja, el único lugar donde se trabaja: estado, cliente, variante; la liga para tu cliente con "Mandar por WhatsApp" (al WhatsApp del cliente si lo tiene en el CRM; si no, eliges el chat) y "Copiar liga"; la Obra a la que está ligado; y, si ya respondió, "Ver respuestas ›" (quién respondió, cuándo y cada respuesta por sección, dentro de la misma hoja). La acción principal cambia: pendiente → "Mandar por WhatsApp"; respondido → "Generar propuesta" (o "Abrir propuesta" si ya generaste una). "Eliminar cuestionario" va al final, en rojo, con confirmación. "Nuevo cuestionario" pide solo el cliente (o "Sin cliente por ahora") y la variante (Corto / Detallado); el título va en "Más detalles". Al crearlo se abre su hoja, lista para mandarlo.

Cotizaciones de honorarios (dentro de Cotizaciones → Proyecto)

Las cotizaciones de honorarios que ya tenías se ven en Cotizaciones → Proyecto (servicios), abajo de la lista, con la pastilla "Cotización" y en los mismos filtros (borrador, enviada, firmada…); tocar una abre su panel de siempre. Lo nuevo de honorarios se hace con Nueva cotización de proyecto. Las cotizaciones de obra están en Cotizaciones → Obra (presupuesto).

Documentos de pago

Por cada anticipo/parcialidad del esquema puedes emitir una Solicitud de cobro (admite abonos parciales) y su Recibo (constancia después del primer pago). Estados: emitido → parcial → pagado (o cancelado). Los abonos se registran como ingresos en Finanzas. Cómo se ve (hoja "Documentos de pago"): un renglón por pago del calendario con su monto y su estado (Sin solicitud, Por cobrar, Parcial o Pagado); tocarlo abre ese pago: si no tiene solicitud, el botón es "Generar solicitud" (descarga el PDF); si la tiene, ves lo pagado y lo pendiente, "Copiar liga de pago" (tu cliente la abre sin cuenta), "Reimprimir solicitud", y cada pago registrado con "Generar recibo" / "Reimprimir recibo" y "Revertir pago" (con confirmación: borra el ingreso, el movimiento y su recibo). El botón principal es "Registrar pago": monto (lo pendiente), fecha y cuenta; la nota (p. ej. referencia SPEI) en "Más detalles". Los documentos de un pago que ya no está en el esquema salen en "Otros documentos" para reimprimirlos.

Plantillas

Guarda una propuesta como plantilla ("Guardar como plantilla") y reutilízala. Las plantillas de contrato importadas (Empresa → Importar, PDF transcrito a texto) viven en Empresa → Plantillas, sección Contrato. Ahí cada plantilla es un renglón: al tocarlo se abre su hoja con el nombre (lo cambias y tocas "Guardar" arriba), el servicio o el origen y la fecha, y en las de contrato el texto completo; abajo, "Eliminar plantilla" (en rojo, con confirmación).

Documentos importados (estatus "importada")

Una propuesta o cotización que ya emitiste fuera de LogUp se puede registrar subiendo su PDF en Empresa → Importar: entra con estatus importada (píldora gris), sus datos son editables en la revisión antes de registrarse, y la propuesta registrada lleva el PDF original en su expediente. Compartir ahora también está disponible desde el expediente (no solo desde el documento) — al compartir una propuesta importada, el cliente ve una página de solo-entregables con la nota "Documento registrado — emitido originalmente fuera de LogUp", sin flujo de firma (el documento ya fue emitido y aceptado fuera). Ahí el cliente aprueba sus entregables como siempre. En una propuesta hecha en LogUp, el cliente aprueba entregables solo después de firmarla: antes, cada entregable dice «Lo apruebas después de firmar la propuesta» (lo puede descargar, no aprobar). Las filas importadas no abren el editor de bloques ni la calculadora — son registros, no documentos nativos. Desde el expediente de una propuesta importada puedes vincularla a un cliente del CRM y a un proyecto existente (selects "Cliente:" y "Proyecto:" bajo el encabezado; también se pueden desvincular). Las cotizaciones importadas que compartes por link muestran al cliente una sección "Documento original" para descargar el PDF tal como se emitió; no tienen flujo de firma en el portal (son registros históricos).

Vincular documentos pre-obra a un proyecto

Puedes ligar una propuesta, cotización o cuestionario a un proyecto existente para que aparezcan juntos en el proyecto (Resumen → "Documentos comerciales") y, si el portal está activo, en el portal del cliente:

• Propuestas: desde el expediente, el select "Proyecto:" — disponible para importadas y para propuestas nativas firmadas (es un vínculo aparte, no afecta el "Iniciar obra"/conversión). El Cliente del CRM se vincula solo en las importadas (en las nativas el cliente vive en el asistente).
• Cuestionarios: desde Clientes y cotizaciones → Cotizaciones → filtro Cuestionarios, en la hoja del cuestionario, la fila "Obra" (se puede desligar con "Sin obra"). Un cuestionario respondido ligado a un proyecto aparece en el portal del cliente.
• Cotizaciones: se vinculan desde el panel de la cotización ("Vincular a proyecto existente").

Nueva cotización / Editar (hoja)

Se abre como hoja (desde abajo en el teléfono, a la derecha en la computadora). A la vista: Cliente, Proyecto y Servicio, y un renglón por bloque que dice lo que ya trae: "Honorarios ›" (método de cálculo y totales con IVA, en una sola pantalla; en un presupuesto de obra se llama "Partidas"), "Plan de pagos ›" (anticipo y pagos; si no suman 100% el renglón lo dice en rojo; en un presupuesto de obra, "Condiciones": no lleva plan de pagos), "Contenido de la propuesta ›" (alcance, fases, costos no incluidos, términos y texto de aceptación) y "Más detalles ›" (correo, teléfono y RFC del cliente, dirección y m² de la obra, fecha de emisión, vigencia y notas internas). Si falta el nombre del cliente o del proyecto, o el monto, se dice en ese lugar al intentar guardar. Botones: al crear, con un correo válido del cliente, "Guardar y enviar" (lo manda por correo y queda "enviada"; si el correo falla, queda en borrador) y "Solo guardar"; sin correo, "Guardar" (borrador). Al editar, "Guardar cambios" y "Guardar como borrador". Editar una cotización aprobada: si cambias el total, los conceptos o las condiciones (alcance, fases, costos no incluidos, términos, texto de aceptación o el plan de pagos), arriba aparece "El cliente tendrá que volver a aprobarla" y al guardar regresa a "enviada"; si solo cambias datos internos (notas, contacto, dirección, m² —salvo que se calcule por m²—, fechas de emisión o vigencia), sigue aprobada; los datos del método de cálculo (m² y precio por m², tarifa y meses, horas…) cuentan como conceptos aunque el total no cambie. Los pagos ya cobrados no se tocan al editar: siguen cobrados, con su fecha y su comprobante (no regresan a "pendiente"); en "Plan de pagos" se ven como "cobrado" y no se editan ni se quitan (tampoco desaparecen con "Regenerar": se quedan en su lugar y lo demás se reparte el % que falta). Solo se ajustan, agregan o quitan los pendientes, y sus montos se recalculan para que, con lo ya cobrado, sumen el total. Si lo cobrado ya pasa el nuevo total, o falta dinero y no queda un pago pendiente, no se guarda y se dice por qué. Plantillas: "Usar plantilla (N)" arriba (al crear) abre la lista con "Usar", renombrar y eliminar (con confirmación; si ya escribiste contenido, también pide confirmación antes de reemplazarlo) y "Guardar como plantilla" al final. Honorarios y pagos (también en el paso "Esquema comercial" del asistente de propuestas): cada etapa, concepto y pago es un renglón (en el teléfono no hay que deslizar de lado): un concepto personalizado lleva concepto, descripción, cantidad, unidad, precio unitario y su subtotal; un pago lleva concepto y %, su tipo (anticipo, parcial o finiquito) con el monto, y la fecha en que vence. Si los porcentajes no suman 100%, el total lo dice en rojo.

Convertir una cotización en proyecto ("Iniciar obra")

Desde el panel de la cotización, cuando el cliente ya la aceptó (la firmó en el portal), aparece "Crear proyecto desde cotización": abre un formulario con los datos del proyecto (editables — nombre, dirección, cliente, RFC, honorarios) y al confirmar crea la obra en un solo paso, del lado del servidor. Automáticamente: respeta el límite de proyectos de tu plan (si estás al tope, te ofrece mejorar plan), deja lista la cotización marcada como convertida, y crea el portal del cliente (con presupuesto oculto por defecto). Si la cotización está "aprobada" pero el cliente aún no la acepta, verás el aviso "El cliente debe aceptar la cotización antes de iniciar la obra" — la aceptación es el requisito. "Vincular a proyecto existente" es distinto: liga la cotización a un proyecto que ya existe, sin crear uno nuevo. El panel de la cotización (en el teléfono, hoja desde abajo; en la computadora, panel a la derecha): arriba "Cerrar" y "Editar" (no aparece si está firmada o importada: el renglón del candado lo dice). A la vista: Estado (cambiarlo), Total y Vence; Pagos (cada pago con su estado —Pendiente, Vencido o Cobrado— y "Marcar pagado" o "Revertir", que pide confirmación); Cliente (con "WhatsApp o correo", "Email formal" y, ya firmada, "Liga para firmar"); y Proyecto (ligarla a uno existente, verlo o "Desligar del proyecto", con confirmación). "Más detalles ›" trae el desglose de honorarios (subtotal, IVA y total), los datos del cliente, el resumen (servicio, método, dirección, m², emisión), las condiciones y el presupuesto ligado. El botón principal sigue al momento: sin firmar, "Compartir para firma"; firmada y sin obra, "Iniciar obra" (antes "Crear proyecto desde cotización"); con obra, "Abrir proyecto". Abajo, "Descargar PDF" y "Eliminar cotización" (no aparece si está firmada o importada).

Expedientes — qué es

(Clientes y cotizaciones → Cotizaciones → filtro Firmadas; ya no es una entrada aparte del menú.) Las propuestas ya FIRMADAS con su expediente de entregables por etapa: subes archivos (PDF/imagen hasta 50 MB) y les das seguimiento con estados pendiente → entregado → aprobado.

La hoja de Compartir (propuesta o cotización)

Sin liga: "Crear liga para firmar" (vence a los 60 días). Con liga: la liga (tócala para copiarla), para quién, el estado y cuándo vence; el botón principal es "Mandar por WhatsApp" (con el texto y la liga ya escritos, al teléfono del cliente si lo tiene; en cotizaciones dice "para que la revises y la aceptes") y "Copiar liga" queda abajo; "Revocar liga" al final, con confirmación. Compartir es lo que publica en el portal. La sección "Documentos de tu proyecto" del portal del cliente solo lista documentos con enlace activo: una propuesta o cotización (firmada o importada) ligada al proyecto NO aparece hasta que la compartes — Compartir genera su enlace, y ese enlace es a la vez la puerta de publicación y lo que el cliente abre. El panel del documento lo avisa cuando falta ese paso.

"Por cobrar" y las cotizaciones

Los pagos pendientes de una cotización cuentan como POR COBRAR solo cuando el cliente ya la aceptó: la firmó en su link (signed_at) o está registrada como importada (aceptada fuera de LogUp). Un borrador o una enviada sin aceptar NO son cuentas por cobrar. Ojo con el vocabulario: el estado "aprobada" es aprobación del DESPACHO, no aceptación del cliente. Los pagos ya PAGADOS cuentan como cobrado siempre — dinero recibido es real aunque la cotización no se haya firmado. En el portal, la sección "Documentos de tu proyecto" muestra cotizaciones firmadas o importadas (nunca borradores ni enviadas sin aceptar): es el expediente de lo acordado.

Eliminar una propuesta

Desde su expediente, botón "Eliminar propuesta" (con confirmación): se eliminan también entregables, enlaces y firmas. Si la propuesta tiene solicitudes de cobro emitidas NO se puede eliminar — cancela los cobros primero. Nota: eliminar un ENTREGABLE no elimina la propuesta.

Folios de documentos importados

Al registrar una propuesta o cotización importada, el folio del PDF original NO se reutiliza como folio del sistema (reusarlo duplicaba folios vivos): el sistema asigna el siguiente PROP-/COT- y el folio original queda guardado como dato del registro.

Errores comunes

Si un miembro interno no ve Propuestas, es el default de su rol (un admin puede otorgárselo en permisos avanzados). "Iniciar obra" bloqueado = límite de proyectos del plan.

Ligas de firma: una sola URL

Toda liga para firmar (cotización o presupuesto con precio cerrado, versión del presupuesto de una obra) es logup.app/firma/…. Las ligas viejas que ya mandaste (/cotizacion/…, /cotizador/…, /presupuesto/…) siguen funcionando: llevan a la misma página. Un estimado por m² (rango) ya no se firma: su liga se puede compartir como referencia, y lo que se firma es el presupuesto con precio cerrado. Si tu cliente ya había aceptado un rango antes, esa aceptación se sigue viendo.

En qué plan vive

En todos los planes (Básico, Pro, Despacho e Ilimitado) y en la prueba.

Clientes (CRM) — qué es

Tu cartera de clientes y prospectos (solo administradores). Pipeline: prospecto → contactado → calificado → propuesta enviada → negociación → ganado (o perdido). Las etapas de propuesta en adelante se derivan SOLAS del estado de tus propuestas ligadas — no las mueves a mano. Cada cliente tiene temperatura (frío/tibio/caliente, derivada de su actividad), satisfacción (1–5 estrellas, manual), monto de propuestas, varios contactos y sus números de dinero: Contratado (el contrato vigente de sus obras, con los cambios aprobados), Pagado y Por cobrar (lo que ese cliente le debe a tu empresa: sus renglones de Finanzas › Por cobrar, de sus obras o de sus cotizaciones). Arriba de la cartera salen los totales: Contratado, Cobrado y Por cobrar (el mismo total de Finanzas › Por cobrar). "Facturado" (sus cotizaciones) sale solo como dato chico, si hay. "Anticipo / sobrepago" sale únicamente cuando a ese cliente se le cobró más de lo contratado; un cliente sin contrato definido dice "Sin definir". Vistas: lista y pipeline (kanban). "Exportar" (en la computadora, junto a "Nuevo cliente") descarga un CSV de la lista que tienes en pantalla (con tus filtros y búsqueda): nombre, tipo, contacto principal, correo, teléfono, RFC, número de obras y Por cobrar (el mismo número de la pantalla); se abre en Excel o Google Sheets.

Alta y edición de un cliente (hojas)

"Nuevo cliente" y "Editar" abren una hoja (desde abajo en el teléfono, a la derecha en la computadora). A la vista solo va lo mínimo: nombre, Persona / Empresa y el contacto principal (nombre, WhatsApp y correo). Todo lo demás está en "Más detalles ›", dentro de la misma hoja: cargo, empresa, teléfono, dirección, Seguimiento (etapa, origen, responsable), Facturación (RFC, razón social, régimen, uso de CFDI, correo de facturación, CP, dirección fiscal, términos de pago), Cuenta bancaria y notas internas. La fila dice qué de eso ya tiene datos. Si un dato de "Más detalles" está mal (RFC, CLABE de 18 dígitos, correo de facturación), al guardar la hoja te lleva ahí con el error en el campo. La satisfacción (estrellas) ya no se captura en la hoja: se califica en la ficha del cliente. Eliminar cliente (solo administradores, al editar) abre una sola confirmación con la elección "Archivar" (sale de tu lista y se puede recuperar; viene marcada) o "Eliminar para siempre" (no se deja si tiene obras o cotizaciones ligadas). En la ficha, "Agregar" contacto pide nombre y al menos un canal (WhatsApp, correo o teléfono); rol, "Contacto principal" y notas van en "Más detalles". "Ligar obra" lista tus obras (sin las ya ligadas) con su estado (En obra / En pausa / Terminada); tocas las que quieras y el botón dice cuántas ("Ligar 2 obras"). Actividad ("Registrar": tipo y qué pasó; título y fecha —hoy por omisión— en "Más detalles") y Seguimientos ("Nuevo": qué hay que hacer y para cuándo; notas en "Más detalles") también abren hojas. "Hoy" y "vencido" se cuentan en la hora de la Ciudad de México.

La ficha del cliente

Arriba: nombre, Persona/Empresa, "Cliente desde", la satisfacción (estrellas: es el único lugar donde se califica; tocar la misma estrella la quita) y el contacto principal (WhatsApp, teléfono, correo y "Copiar"). Botones: "Nuevo proyecto" (con el cliente ya puesto) y "Editar". Luego tres cifras: Saldo abierto (primero; "Por cobrar", "Anticipo / sobrepago" o "Al corriente"), Facturado y Cobrado. En el teléfono, Contactos va justo después de las cifras. Obras: cada obra ligada con su estado (En obra / En pausa / Terminada) y su avance; tocarla abre la obra. "Desligar" pide confirmación: la obra no se borra, solo deja de contar para ese cliente, y se puede volver a ligar. Después: Estado de cuenta (cotizaciones y cobros de sus obras), Seguimientos, Actividad CRM y la actividad de sus obras. A la derecha (abajo en el teléfono): Datos fiscales y Notas internas (ambos se editan con "Editar" › "Más detalles"). Cada contacto enseña sus canales una vez, "Principal" si lo es, y "Editar" / "Eliminar" (con confirmación).

Presupuestos de obra (Clientes y cotizaciones → Cotizaciones →

Obra (presupuesto); la pantalla se titula "Presupuestos de obra" y la pestaña "Cotizaciones" te regresa a Proyecto (servicios); antes "Cotizador de obra"). Un solo lugar del estimado al presupuesto que se firma:

• Estimado: el cálculo por m² (rango) o detallado por partidas, igual que el Cotizador de siempre. Un estimado no se firma: es una referencia (su liga se puede compartir para que el cliente lo vea).
• "Pasar a presupuesto": en la tarjeta del estimado (abajo a la derecha, junto a "Duplicar"). Crea un presupuesto con precio cerrado: si el estimado tiene partidas, pasan como renglones ("Partida — Concepto"); si no tiene, LogUp te pide el monto de la obra en la hoja de la app, prellenado con el esperado del estimado ("Continuar" sigue al formulario; "Cerrar" no crea nada). El estimado queda ligado y sale de la lista de estimados.
• La lista: cada presupuesto y cada estimado dice su etapa o estado con un chip con punto (borrador, enviado, visto por el cliente, firmado, en obra; aprobado, archivado) y los montos van con centavos. Tocar un estimado N1 lo edita (y "Detallar por partidas" lo sube a N2); tocar uno N2 abre su detalle por partidas.
• El presupuesto se revisa en el mismo formulario de las cotizaciones, sin plan de pagos: el anticipo y los cobros se manejan en Estimaciones de la obra. Se manda a firmar con su liga (logup.app/firma/…) y su etapa se ve en la lista: borrador · enviado · visto · firmado · en obra.
• "Iniciar obra" aparece en cuanto el cliente firma. Eliges el tipo de contrato (precio alzado o administración; con administración contestas "¿Cobras honorarios en esta obra?" Sí / No —nada viene marcado y no se crea sin contestar— y, con "Sí", el % (obligatorio, sin uno por omisión) y la base (Totales con IVA de entrada)) y la obra nace con su presupuesto: las partidas y conceptos del presupuesto firmado (los renglones sin partida van a "Sin clasificar") y el monto de contrato = lo firmado. El total no se registra como honorarios; el anticipo se captura en Estimaciones → Condiciones de cobro de la obra nueva. Si lo sembrado no suma lo firmado, la obra nace igual y LogUp lo avisa antes de ir a ella. El presupuesto firmado no cambia nunca.
• Presupuesto de un solo monto + precio alzado: en la obra, ese monto entra como la partida "Contrato" con el concepto "Obra a precio alzado" (lote × 1) —el mismo de "Estimar por % de avance del contrato"—, así sigue al monto de contrato y se estima por % de avance; el texto del renglón firmado queda en las notas del concepto ("Firmado como: …"). Por administración, el monto queda en "Sin clasificar".

El Cotizador de obra (Clientes y cotizaciones → Cotizador de obra)

El estimador pre-obra para calcular el costo ANTES de construir — es otra cosa que el presupuesto de ejecución (antes se llamaba "Presupuestos"):

• N1 paramétrico: tipo de proyecto, región, nivel de acabado y m² → un rango (bajo / esperado / alto) con extras opcionales. Puedes ajustar los coeficientes de tu despacho. "Nuevo estimado" (sin el flujo de presupuestos de obra se llama "Nuevo presupuesto"; el mismo nombre arriba y en la lista vacía) y Editar abren la hoja de la app (desde abajo en el teléfono; a la derecha en la computadora): a la vista el nombre, el tipo de obra, la región, el acabado, los m² construidos y el rango ya calculado; en "Más detalles" los cuartos (informativos: no cambian el rango), los extras (un interruptor por extra; los que van por unidad piden su cantidad) y las notas. Si falta algo para guardar, la hoja dice qué.
• N2 por partidas: detallas el N1 con el catálogo de conceptos (clave, unidad, precio de referencia) o renglones propios; el rango N1 queda como banda de referencia (±10%).
• Enviar a firma (nuevo): desde el detalle del cotizador, "Enviar a firma" genera un enlace público (/cotizador/:token) para que tu cliente acepte el presupuesto preliminar sin cuenta. Si tienes cambios sin guardar, el botón dice "Guardar y enviar a firma": primero guarda tu desglose y luego abre el envío, así tu cliente nunca recibe una versión vieja (si el guardado falla, no se envía nada). Se presenta honestamente como documento preliminar de referencia — el costo final se define en el presupuesto de obra del proyecto. Al aceptar, el rango se congela (queda registrado tal cual lo aceptó el cliente aunque después edites el cotizador). Puedes vincular una cotización al cotizador (select "Cotización:" en el detalle); cuando esa cotización se convierte en proyecto ("Iniciar obra"), el cotizador se adjunta automáticamente al proyecto como referencia (no copia partidas — eso es del presupuesto de obra).
• Mis coeficientes (Presupuestos de obra → botón ⚙ Coeficientes, que abre la hoja "Coeficientes del cotizador"). Cada despacho puede personalizar los costos base del cotizador: editar los $/m² por tipo × acabado × región, agregar regiones propias (texto libre, ej. "San Miguel de Allende"), tipos de obra propios (también texto libre, ej. "casa de campo" o "remodelación") y extras propios (fijo / por m² / por unidad). El nivel de acabado sí es una escala fija de cuatro peldaños, que se muestra de menor a mayor: Interés social (acabados básicos) → Interés medio (recubrimientos y pisos de mejor calidad) → Residencial (buenos acabados, sin lujo) → Residencial premium (mármol, domótica, dobles alturas). En la lista, cada coeficiente dice región · tipo, su nivel, el rango bajo – alto y, a la derecha, el $/m² esperado; cada nivel muestra el salto de precio respecto al anterior (ej. "+38% vs Interés medio") para que la escala se lea de un vistazo. Agregar coeficiente y Agregar extra van al final de cada lista; tocar uno tuyo lo edita, y ahí mismo está Eliminar (pide confirmación). Las bandas base de LogUp quedan de solo lectura como referencia, plegadas en "Bandas base de LogUp"; tus valores tienen prioridad. Solo administradores. Importante: los cambios aplican a presupuestos nuevos — los existentes conservan el rango con que se calcularon. Si no encuentras tu región o tipo de obra al crear un presupuesto, ahí mismo hay un enlace directo a esta configuración.
• Duplicar (escenarios). En la lista del Cotizador, "Duplicar" crea una copia editable e independiente del presupuesto (mismos parámetros N1 y partidas N2), como borrador nuevo sin compartir — útil para comparar escenarios (acabado medio vs premium, etc.).
• Importar del Cotizador al presupuesto del proyecto (nuevo). Cuando un presupuesto del cotizador está vinculado a un proyecto y tiene partidas N2, puedes traerlas al presupuesto de obra: en el proyecto, Presupuesto → Partidas → "Importar del Cotizador". Es una importación revisada, nunca automática, en la hoja de la app: eliges el presupuesto origen (palomita), revisas concepto por concepto —cada uno es una tarjeta, sin tabla que se deslice de lado— (puedes ajustar cantidad, precio unitario e importe) y asignas cada renglón a una partida del proyecto (si la partida del cotizador no existe, se ofrece crearla) y a una categoría (material, mano de obra, subcontrato, indirecto, otro) — hay un "Categoría a todas" cuando el presupuesto entero es de un solo tipo. Los conceptos se agregan a lo que ya tengas (no se reemplaza nada). Un presupuesto N1 (solo rango) aparece en la lista pero deshabilitado: no tiene partidas que importar.
• Publicar versiones y exportar a Excel del presupuesto de EJECUCIÓN NO viven aquí: eso es del presupuesto de obra del proyecto.